Fred Frith havde samlet et ensemble på ca. 20 amatørmusikere samt førnævnte Otomo og ham selv på guitar. De medvirkende i denne del var dog klart øvede på deres instrument og spillede under Friths direktion på en klanglig forståelse afbrudt af perioder af stilhed og udbrud af fællesgrin. Fred Frith startede koncerten med 5 minutters stilhed med publikum, fordi de var kommet alt for tidligt på scenen, og derefter udviklede sig et intensivt 40 minutters forløb op og ned i intensitet, der fik strygere, horn, melodika og vokaler til at stemme sammen i en polyfoni. Man anede et fokus på mikrotonale forskydninger, hvis sarte lydlighed blev afbrudt af pludselige udfald af råb, grin og trommer.